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50名員工,1億多營收 最強妖股如何撐起萬億市值

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50名員工,1億多營收 最強妖股如何撐起萬億市值

2022年08月05日 05:10 來源:成都商報
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  A面

  中國香港的金融科技公司,主營業務是銷售金融解決方案和保險相關業務

  員工50人,一年凈賺1億多人民幣

  市值最高時,沖到4000億美元,成為最大中概股

  B面

  2021年4月30日至2022年2月28日,尚乘數科營收約1.68億港元,凈利潤為1.87億港元

  雖有“李嘉誠概念股”之稱,但長和澄清,未參與尚乘集團營運,正洽談出售所持不足4%股份

  尚乘數科實控人蔡志堅面臨香港證監會調查

  近日,一家上市不足一個月的中概股公司尚乘數科(HKD.US)因其“妖氣縱橫”的走勢,頻頻沖上財經熱搜。

  尚乘數科7月15日上市,在13個交易日內,其股價從7.8美元/股漲至1100美元/股,還一度飆升至2555.3美元/股!可謂2022年最大“妖股”,市值一度超過阿里巴巴(BABA),達到4000億美元。

  投資者面面相覷:這家尚乘數科到底是什么來頭?

  妖氣沖天 /

  市值一度超阿里

  一夜又蒸發10000億

  北京時間8月4日凌晨,美股高開高走,三大指數均大幅收漲,熱門中概股和大型科技股也多數上漲。

  市場數據顯示,周三美股開盤3分鐘,尚乘數科繼續暴漲,一度突破2000美元/股,市值超過3700億美元,在全球市值榜上排名第15,攀升65個名次。但隨后快速走低,其股價大跌41.04%觸發熔斷,復牌后股價回升。截至收盤,尚乘數科跌超34%,報1100美元/股,較日內最高價腰斬,總市值為2035.5億美元。相較高點時的市值,尚乘數科收盤時市值蒸發超1500億美元(約合人民幣1萬億元)。

  尚乘數科是尚乘集團旗下企業,注冊地為開曼群島,是一家中國香港的小投行公司,員工僅50人。

  尚乘數科于7月15日登陸紐約證券交易所,發行價7.8美元/股。僅過去13個交易日,8月2日收盤,股價就來到1679美元/股,漲幅超過200倍!更瘋狂的是,尚乘數科股價最高觸及2555.30美元/股,總市值一度超過META(即Facebook),也超過輝瑞、可口可樂、阿里巴巴等行業龍頭。

  8月2日,針對超200倍的漲幅,尚乘數科回應稱,“自尚乘數科首次公開發行以來,公司注意到股價存在顯著波動,并且觀察到一些非常活躍的交易量。據我們所知,自首次公開募股日起,不存在與公司業務和經營活動有關的重大情況、事件或其他事項。公司還會密切監測市場的任何異常交易活動或異常情況。”

  長和澄清 /

  未參與尚乘集團營運

  正洽談出售所持不足4%股份

  公開資料顯示,尚乘集團是李嘉誠的長江實業集團與和記黃埔于2003年創立,是亞洲最大的民營獨立投資銀行,于2019年在紐交所上市。其戰略股東還包括遠東發展邱達昌、恒基兆業地產李兆基長子李家杰等香港知名人士。

  此次赴美上市的尚乘數科由同為集團子公司的尚乘國際分拆而來。尚乘數科也因為“李嘉誠概念股”而廣受關注。

  昨日下午,就近期尚乘數科遭資金爆炒,李嘉誠卷入風波之事,長江和記實業(以下簡稱長和)發布澄清,長江集團旗下公司沒有直接持有尚乘數科之股權,亦與該公司沒有任何業務往來。現時尚乘集團董事局沒有長江集團的代表;長江集團亦沒有參與尚乘集團的營運,并對該集團之任何業務及計劃一無所知。

  此前長和表示已出售大部分尚乘集團股份,持股不足4%,長和昨日下午又表示,現在正在洽談出售這些股份。

  受此消息影響,尚乘數科盤前急跌24%。

  基本面分析 /

  2021財年營收近2億

  如何撐起萬億市值

  從業績表現來看,尚乘數科業務涉及數字金融牌照及服務,數字媒體、內容與營銷等多個領域,收入主要來自數字金融服務業務和“蛛網”生態系統解決方案業務。其中前者主要是保險經紀和技術相關服務,后者為付費會員提供平臺訪問權限和資源對接等服務。

  在數字金融業務板塊方面,尚乘數科定位于“以亞洲多行業稀缺的數字金融牌照,打造跨市場智能數字金融服務平臺”。其所持有的金融牌照包括中國香港保險經紀牌照、虛擬銀行牌照。同時,尚乘數科還持有新加坡數字保險技術平臺PolicyPal的控股權。

  招股書顯示,2019~2021財年,尚乘數科總收入分別約為1455.4萬、1.68億和1.96億港元;期內利潤分別為2154.4萬、1.58億及1.72億港元。2021年4月30日至2022年2月28日的10個月里,尚乘數科營收約1.68億港元,凈利潤為1.87億港元。

  而市值一度被尚乘數科超過的阿里巴巴,2021財年營業收入為7173億元,歸屬于公司股東的凈利潤為1720億元。

  博通金融行業分析師王蓬博稱:“雖說有牌照的價值,又有股東做背書,具體業務營收表現也算理想,但它目前的這種優勢,仍支撐不了現在的股價。這可能就是單獨地炒概念,有點類似于被炒作的情形。”

  投融資專家許小恒同樣認為,尚乘數科股價不具備可持續性,業績和市值嚴重不匹配,暴漲之余,市場對尚乘數科能否撐起近萬億元市值是有質疑的,市盈率已超萬倍,基本面難以支撐估值。

  尚乘數科背后的投行人

  蔡志堅晉身香港首富,李嘉誠隱現其后?

  尚乘數科母公司尚乘集團為李嘉誠控制的長和創立。記者調查時發現,尚乘數科當前的控制結構并未指向李嘉誠,而是指向了香港投行圈的“名人”蔡志堅(Calvin Choi)。

  “蔡志堅在香港金融圈一直是風口浪尖的人物”,某險企香港分公司人士向記者透露。

  神秘富豪蔡志堅浮出水面

  尚乘集團官網中,和記黃埔、長江實業的名號高懸于顯要位置,似乎顯示著公司與李嘉誠淵源頗深。

  然而從公開資料來看,“李超人”與如今的尚乘數科并無太多關聯,充其量也只能說隱現其后。

  美國SEC文件顯示,尚乘數科股權結構較為單一,大股東為同在美股上市的公司宏達理財(AMTD IDEA Group,證券代碼“AMTD”)。

  截至2021年年底,宏達理財持有尚乘數科B類股6565萬股,占尚乘數科股東權益88.7%。由于B類股一股投票權相當于20股A類股,宏達理財占實際擁有尚乘數科股東大會表決權的99.4%。

  蔡志堅通過A/B類股股權架構,對宏達理財、尚乘數科兩家上市公司均形成了50%以上的絕對控股。

  同時,若按照蔡志堅當前在尚乘數科占有的約18.09%的股東權益占比計算,這位神秘富豪的身家至少已經達到562.18億美元(約3796億人民幣,以8月2日收盤市值計算)。

  再對比那些聞名遐邇的福布斯富豪,蔡志堅的“紙面財富”已遠超李嘉誠的360億美元身家,躋身香港首富。而與內地新貴們相比,蔡志堅的身家也超過了拼多多創始人黃錚,僅次于鐘睒睒和馬化騰。

  與小米深度綁定

  蔡志堅究竟是何許人也?

  尚乘數科在招股書中稱,蔡志堅是一位白手起家的企業家。

  尚乘集團官網顯示,蔡志堅在加入尚乘前曾任瑞銀集團投資銀行部董事總經理(MD)以及全球家族辦公室亞太委員會委員。此外,蔡志堅還曾擔任過花旗集團投資銀行板塊的中國首席戰略合作官。

  在尚乘集團的發展過程中,小米集團是其重要的合作伙伴。

  尚乘集團官網顯示,2018年7月,小米集團在香港聯交所掛牌上市。尚乘擔任小米集團IPO的聯席主承銷商、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人,是所有承銷團成員中唯一一家港資民營金融機構。

  2019年5月9日,尚乘集團與小米集團聯合宣布,其合資公司——洞見金融科技(Insight Fintech)獲香港金融管理局頒發虛擬銀行牌照。

  2019年7月25日,尚乘國際向美國SEC提交了招股書。在赴美上市前,尚乘國際進行了一輪募資,多家知名企業參與了其Pre-IPO投資。包括小米、同程藝龍、匯量科技、美圖董事長蔡文勝創辦的隆領投資。

  或被香港證監會禁業2年

  即便是如此長袖善舞之人,也麻煩不斷。

  據此前騰訊科技報道,中民投旗下的中民國際與瓴睿資本集團聯手投資尚乘集團后,李嘉誠的長和系公司隱退,蔡志堅作為撮合人應董文標之邀加入中民投,并受托管理中民投數十億資金,但被后者怒稱蔡志堅杳無音訊。中民投債務危機爆發、董文標卸任后,中民投開始向蔡志堅追討資金,多次討債無果后甚至雇人在尚乘集團寫字樓前拉起橫幅,指控蔡志堅套取、挪用資金高達數億美元。蔡志堅對此進行了一系列公開否認。

  此外,2014年~2015年,蔡志堅在瑞銀工作期間參與的兩個項目遭到香港證監會調查,香港證監會對其做出禁業兩年的處罰決定,蔡志堅提出閉門聆訊申請沒有獲得通過,正式聆訊將在今年12月12日~16日公開舉行。

  成都商報-紅星新聞記者 俞瑤 陶玥陽

  綜合21世紀經濟報道、北京商報

【編輯:宋宇晟】
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