- 南轅北轍：物聯網不是“秀”大唐電信絕對龍頭
行情在爭論中上漲。機構大肆翻多物聯網,讓市場始料未及。
物聯網究竟僅僅是概念,還是能給上市公司帶來業績的實質性增長,各方也是說法不一。就此,記者聯系了多位市場資人士,請他們對時下熱門的物聯網發表看法。
空方:“物聯網”或是“物秀秀”
“科技板塊就要整體啟動了。”昨天的采訪中,記者剛一提出這個話題,就被太平洋證券高級研究員于英儀打斷,“我看未必。”
于繼續說:“5年內,科技板塊方面不會有大的動作,不會達到2007年的高點。它仍處于行業恢復期,利潤應該會不錯,但不會特別好。現在的價格基本合理,稍稍有些偏高。”
同樣,隆圣投資管理公司總經理王貴文也認為科技板塊價格偏高,“所以我也沒怎么關注,也不準備建倉。”
物聯網的崛起,很大程度上是來自政策的支持。“只需三到五年,物聯網就會全面進入人們的生活。”這是從被溫家寶總理定為“感知中國”中心的無錫新區微納傳感網工程技術研發中心傳出的聲音,這個基地現已經成為中國物聯網技術研發中心之一。
這樣一臺熱熱鬧鬧的大戲背后,物聯網真正的投資價值又有多少?“我認為,物聯網在5年內應該沒有大的發展。”于英儀繼續向記者解釋道,“主要在于行業標準尚未統一,國內企業對物聯網技術應用仍沒有重用。”
于英儀介紹,物聯網這樣的項目,只有大范圍的應用才有價值,統一標準是其價值核心所在。統一標準的制定需要研發能力的提高,但國內在研發能力方面完全不占優勢,遠遠落后于國際先進水平。
“技術上差國外整整一代。”于表示,國內的企業現在做的都是代工的工作,“科研能力不是說上去就能上去的,需要很長的一段時間。這一點上我們要向韓國和臺灣學習,他們也從做代工開始積累經驗,然后再開始自己搞研發。”
研發就需要資金,科研方面的研發資金,動輒上百萬億,不是一個企業能承受得了的,必須依靠國家支持,所以科技板塊是否能發展,歸根到底還看國家投入多少,“所以,可以關注的股票,應該是那些有很好的自主產權的股票。”于最后表示。
國海富蘭克林基金經理潘江同樣對“物聯網概念”持保留態度,“這個概念很早以前就開始炒了,要問還有什么大的發展,那就是再炒一遍唄。”
潘江對記者表示,物聯網的發展,主要還是看物流管理所和零售商這些真正運用物聯網技術的企業,看他們是否有意引進物聯網技術進行發展,“物聯網是一個美好的概念,也是一個很大的概念,有太多東西可以做。潛力是很大的,但近期來看,很難有大的發展。”
潘舉例說,沃爾瑪對物品的跟蹤定位就是“物聯網技術”,但目前在積極引入物聯網技術的企業很少,物聯網產業里也很難有能打通整個產業鏈的企業出現,只能出現像華為那樣的集成商。
多方:最看好“增值服務”
同樣的問題問到阜盈投資總裁張衛民,電話那頭的張衛民出現掩飾不住的興奮,“我買了很多,明年肯定會漲,科技股的崛起是社會發展的規律,你看國外就知道了。”
張衛民表示,他最看好的就是“90后”這一特殊的消費群,“90后是一個巨大的消費群體,他們不需要買房供房,又有很大的消費欲望,是今后的消費主力。經濟周期一般為10年,90年代的消費主力是家電,2000到2009年的消費主力是房地產,現在房地產的潛能已經挖掘殆盡,下一個消費主力就是科技產品。具體來說,成長性是一個產品最重要的品質,移動增值服務就是最具成長性的科技產品,消費者對這類服務有很大的依賴性,所以這一產業的盈利模式有很好的持續性。”
對于增值服務,謹慎的于英儀同樣看好。他向記者透露,“大唐通信現在就在做增值服務,主要是一個‘手機換裝’服務,具體來說就是給手機換不同的桌面。大唐電信(600198.SH)擁有移動的增值業務牌照,高鴻股份(000851.SZ)和奧維通信(002231.SZ)也有類似的業務。”
深圳龍騰公司董事長吳險峰同樣也是看多科技股大軍的一員,“預計明年科技股會有很大泡沫,這些泡沫主要會出現在移動通信、通信設備和一些新能源新材料領域。”
絕對龍頭:大唐電信
機構近1個月對大唐電信的大手筆增持,已經讓后者成為物聯網板塊的龍頭。于英儀對記者表示,大唐確實存在很多看點,其中最大的看點在EMV卡方面。
于英儀告訴記者,在2009年9月的時候,大唐的老總曾向他透露過馬上就能拿到銀聯資質,這個資質將讓大唐電信成為第一家銀聯授權的生產EMV卡的企業,“并且,這款卡將是大唐自己設計研發的。”
記者了解到,目前中國銀行已經有30%的POS機具有讀SIM卡能力,工商銀行業已發行了第一張SIM卡功能的信用卡。“EMV卡可能將成為一個利潤增長點,但不是短期內。”于對記者表示。
同時,潘江也表示,“大唐生產SIM卡有段時間了,2010年利潤是有的,但不會暴漲。”
另外,于還向記者透露,大唐今年已經拿到了北京西城區的社保卡業務,“做社保卡和身份證,大唐是上市公司中的唯一一家。總的市場份額來說,大唐也占到了30%。2010年這方面利潤不成問題。”于告訴記者。
對于近期傳出的科技板塊國企明年有望大規模重組的消息,于表示,重組對于大唐來說,希望不是很大,“大唐主要是做微電子的,像大唐移動實際上沒有賺到什么錢,2010年要說還有別的業務注入進來,我覺得也沒有必要。”(蔣卓穎)
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